Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая борьбу за права угнетённых животных и разоблачая правду о Волшебнике. Тем временем Глинда становится символом добра и престижем во дворце Изумрудного города. По поручению мадам Моррибл она убеждает жителей в стабильности под управлением Волшебника. Однако с ростом популярности и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду всё больше тревожит разрыв с Эльфабой. Попытки примирения оказываются безрезультатными и лишь усиливают напряжённость между ними.