В 1946 году капитан Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и начинает службу в милиции. Его начальник, майор Шумейко по прозвищу Сатана, человек с жёсткими методами, ставит результат превыше всего. В городе орудует банда опасного преступника по прозвищу Клещ, и для его поимки нужен нестандартный план, который Журавлёв решается воплотить. Однако вскоре становится ясно, что борьба в мирное время куда сложнее: грани между друзьями и врагами размыты, и эта новая "война" не менее коварна, чем настоящая.