В разгар Олимпиады-80 в пионерском лагере на берегу Волги происходят загадочные события. Дети исчезают по ночам, а возвращаясь, становятся совершенно другими. Вожатые, увлечённые обычными заботами, не замечают, как в их отрядах оживают страшные легенды. Руководство лагеря предпочитает закрывать глаза на происходящее. Главным героям — мальчику Валерке и вожатому Игорю — предстоит разобраться в тайнах лагеря и понять, кому из окружающих можно доверять. Оздоровительный лагерь превращается в место, где детские страхи становятся реальностью, а каждый шаг может привести к опасности.