Родион Меглин — опытный следователь, способный раскрывать самые запутанные дела, работающий по собственным, тщательно скрываемым методам. Его новая стажерка, выпускница юридического факультета Есеня, стремится не только научиться у мастера, но и разобраться в трагедии своей семьи: мать девушки была убита, а отец хранит молчание о деталях происшествия. В ходе совместной работы Есеня сталкивается с тяжелыми испытаниями и внутренними сомнениями — ее наставник не просто блестяще читает поведение преступников, но и кажется подозрительно близким к их миру. Это заставляет девушку задуматься — не скрывается ли за гениальностью Меглина нечто гораздо более мрачное.