Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница, он сразу замечает, что она необычная. Ворчливая и странная, она одновременно очаровывает своим загадочным поведением. Позже Петя узнаёт, что она вовсе не обычная няня, а Яга — волшебница из легенд, которая потеряла свою ступу и скрывается среди людей. Теперь мальчику предстоит помочь ей вернуть связанные с магией силы, а Яга — научить Петра не только летать на ступе, но и уверенно управляться с жизненными трудностями. Их совместное приключение наполнено открытиями и преображениями.