Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но притягательная женщина, мальчик быстро замечает, что она необычная. На самом деле она — Яга, давно забытая волшебница, потерявшая свою ступу и скрывающаяся среди людей. Только Петя сможет помочь ей вернуть утраченные силы, а Яга в ответ научит его летать — не только на ступе, но и в жизни, открывая дорогу к новым возможностям и приключениям. Вместе они переживут необычные события и научатся доверять друг другу.